DIE WIRTSCHAFTSPLANER · SEIT 1989
Vorsorge, Absicherung, Vermögensaufbau für Eltern, Kinder und das, was kommt. Vom ersten Sparplan bis zur Patientenverfügung, strukturiert, ehrlich, in Ihrer Lebenslage.
Privatkunden ansehen →Wenn Sie selbst entscheiden, müssen Sie auch selbst absichern. Wir strukturieren Risiken, die andere übersehen, von der ersten Police bis zur Nachfolge.
Geschäftskunden ansehen →Was im Berufsleben aufgebaut wurde, soll auch danach tragen. Wir prüfen, was wirklich da ist, und was Sie vielleicht zu Unrecht zahlen.
Über uns →Seit 1989 stehen wir für unabhängige Beratung im Interesse unserer Mandanten. Erfahren Sie, wer hinter W&P steht und was uns antreibt.
Über uns →DER WIRTSCHAFTSPLAN
* Die dargestellten Werte basieren auf durchschnittlichen Ergebnissen und können je nach persönlicher Situation abweichen. Finden Sie jetzt heraus, welche Einsparungen und Potenziale in Ihrem Fall möglich sind.
Jeder Mensch plant sein Leben: die Ausbildung, die Karriere, den Urlaub, den Kauf einer Immobilie. Nur der eigene finanzielle Lebensweg entwickelt sich häufig ungeplant. Über die Jahre entstehen viele einzelne Entscheidungen zu Versicherungen, Geldanlagen, Finanzierungen, Energieverträgen und Altersvorsorge, die unabhängig voneinander getroffen werden.
Dadurch gehen Potenziale verloren, unnötige Kosten entstehen und wichtige Chancen bleiben ungenutzt. Der Wirtschaftsplan bringt alle finanziellen Bereiche in einen gemeinsamen Zusammenhang. Nicht um möglichst viele Produkte zu vermitteln, sondern um Transparenz zu schaffen und eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu liefern.
Oft sind es nicht die großen Entscheidungen, sondern zahlreiche kleine Beträge und versteckte Potenziale, die sich über viele Jahre zu erheblichen Summen entwickeln. Wir analysieren Ihren Status quo, machen Einsparmöglichkeiten und Fördermittel transparent und entwickeln individuelle Handlungsempfehlungen. Die Entscheidung über die Umsetzung bleibt jederzeit bei Ihnen.
Wirtschaftsplan erstellen lassen →01 · DREI SCHRITTE ZU IHREM WIRTSCHAFTSPLAN
Drei Schritte auf Basis Ihres persönlichen Wirtschaftsplans.
Geld zurückholen
In einem Haushalt zahlen Sie an vielen Stellen Beiträge, Prämien, Zinsen, Energiekosten oder Steuern, die in dieser Höhe nicht sein müssen. Wir sammeln gemeinsam mit Ihnen alle Daten und prüfen jede Anspruchsgrundlage auf Verbesserung oder Erstattung, telefonisch, online oder vor Ort.
Analyse
Aus neuen Informationen werden Erkenntnisse. Aus Erkenntnissen entstehen gute Entscheidungen. Und aus guten Entscheidungen wächst Vermögen. Genau dafür entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Ihren persönlichen Wirtschaftsplan.
Zukunft sichern
Ein Wirtschaftsplaner ist unabhängig und hat die Aufgabe, zum Nutzen und Gewinn des Mandanten zu agieren. Unser Kodex verlangt, dass sich ein Mandant auf Qualität und Partnerschaft seines Beraters verlassen kann, ohne Interessenkonflikte, ohne Konzernlogik.
UNSERE GESCHICHTE
Was als kleine Beratung begann, ist heute ein bundesweites Netzwerk für Mandanten, die wissen wollen, was wirklich passiert. Erfahren Sie, wer wir sind und warum wir tun, was wir tun.
Mehr über uns →02 · UNSERE DREI WELTEN
"Risiken zu kennen, ist Pflicht. Sie zu strukturieren, ist Strategie."
Geschäftskunden →
Wir sind unabhängig und können nahezu jeden Anbieter am Markt wählen. Auf einige Hauptpartner setzen wir dabei besonders, weil sich Mandanten und wir gleichermaßen auf sie verlassen können.
03 · LEISTUNGSSPEKTRUM
Privatkunden
Must-Haves
Vermögensaufbau
Finanzierung
Geschäftskunden
14.719,00 €
So viel bringen Ihnen 100 € monatliche Ersparnis in 10 Jahren.*
Jetzt zurück holen →* bei jährlich 4% Zinsen
